כל איש מכירות רציני יודע שפגישה היא מחצית הדרך לעסקת מכירה. כל איש מכירות יודע גם שתיאום פגישות מכירה עלול להיות מתיש. קביעת פגישות מכירה היא לא רק עניין טכני-אדמיניסטרטיבי, שגוזל זמן ואנרגיות. כדי להגיע לפגישת מכירה מתקיים שלב מקדים של מכירת הפגישה. הלקוח הפוטנציאלי צריך להתרשם שכדאי לו לקיים את הפגישה, שהוא יקבל במהלכה מידע שחשוב לו והצעה שתעניין אותו. זו הסיבה שחברות רבות מבקשות להפריד בין תהליך מכירת הפגישה שהוא מיומנות בפני עצמה, לבין פגישת המכירה, שאליה נשלחים סוכני מכירות השטח.