הלשכה פועלת למיצוב העיסוק מול רשויות ממלכתיות ולקידומו במערכות הבנקאיות במדינה. לשכת יועצי המשכנתא וברוקרים למשכנתאות שמה לה למטרה למצב סטנדרטים, כללי אתיקה לעיסוק ונהלי עבודה נוחים מול הבנקים. חברי הלשכה מחויבים לעמוד בדרישות האתיקה של הלשכה.