שמי שרון דורי בעל נסיון בתחום שוק ההון כ-7 שנים.

לאורך השנים רכשתי את השכלתי בתחום שוק ההון באמצעות קורסים רבים ובלמידה עצמית ע"י אתרים מחו"ל. נחשפתי לא מעט לסוגי אסטרטגיות מסחר שלחלקם התחברתי ולחלקם לא ולמרות זאת המשכתי להפסיד במשחק, מהסיבה הפשוטה – חוסר משמעת עצמית.

הבנתי על בשרי ששוק ההון הוא לא המקום לנהל מלחמת אגו אלא המקום לנהל סיכונים. התחלתי לנהל יומן ובו תוכנית עבודה מוגדרת, ניהול כספי ורשימת לקחים, בעקבות זאת הצלחתי סוף סוף להתמודד מול  האויב מספר אחד- אני.

הבנתי שעל מנת שאוכל להמשיך להתחייב לאמת שלי ולא לסטות ממנה רצוי שאחשוף את יומני ותובנות המסחר גם כאן בבלוג זה.

אני מאמין ש"תזמון-יומנו של סוחר" יספק גם עבורכם אבני דרך להתמודדות מול הפחדים והתקוות.

ועכשיו לת'כלס...

קיימים לא מעט ספרים ומאמרים באנגלית בתחום פסיכולוגיית המסחר בשוק ההון. אבל בשורה התחתונה הלמידה הטובה ביותר היא על בשרך. מה שמביא אותי לציטוט שדי התחברתי אליו: "החלטות טובות נובעות מניסיון וניסיון נובע מהחלטות גרועות"-לא ידוע

קיים מאמר אחד מתוך מספר מאמרים שכתבתי באתר שלי(Tizmun.com)

שנקרא "שלושת המילים המסוכנות ביותר..." 

למעשה אני מוצא עצמי קורא מאמר זה שוב ושוב על מנת שהתובנה הקיימת בו תכנס לתודעה שלי, והאמת. זה עובד!

הבסיס להצלחה היא קריאה חוזרת(למעשה זו אחת הסיבות שהקמתי את האתר שלי)

אז הנה, אני מגיש לכם את אחד המאמרים שאני אוהב מאוד. תיהנו.

 

אחת הטעויות השכיחות בקרב הסוחרים היא לסחור בהיקפים גבוהים תוך התעלמות מוחלטת מגודל חשבונם.

הם קובעים מראש כמה הם מוכנים להפסיד במסחר בודד ולוחצים על כפתור הקניה/מכירה. סוג השקעה כזה נקרא הימור.

כאשר אתם פועלים ללא כללי ניהול כספי, אתם למעשה מהמרים. אתם לא מסתכלים בטווח הארוך איך להחזיר את ההשקעה שלכם, ובמקום זה אתם מחפשים לעשות "קופה גדולה".

מסחר על פי כללי ניהול כספי לא רק יגן עלינו, אלא יצור לנו רווחים גבוהים לטווח ארוך.

 

הרבה סוחרים חדשים בתחום מגיעים לשלב שבו הם מצאו (כך הם חושבים) את השיטה המנצחת שבאמצעותה הצליחו להרוויח לא רע במספר עסקאות,

כך שהם יכולים לסחור בהיקפים גבוהים ללא כל התייחסות לכללי ניהול כספי.

גודל עסקה יכול לתת לכם רווחים עצומים אך גם יכול לתת הפסדים כואבים.

טעות מאוד שכיחה בקרב הסוחרים היא לבצע כניסה לטרייד בסכום הגבוה מהעסקה הקודמת שכשלה בתקווה להחזיר את ההפסד.

למעשה, הסוחר פועל על פי רגשות בגלל ההפסד האחרון, וקיימת אפשרות שהחשבון שלו בסופו של דבר ייחסם ע"י הברוקר שלו.

בואו נניח ויש לכם $100,000 והפסדתם $50,000. בכמה אחוזים זה יוצא? התשובה 50%.

עכשיו, כמה אחוזים מתוך ה-$50,000 אתם צריכים לעשות כדי לחזור לסכום המקורי שלכם שהוא $100,000?

זה לא 50%. כדי לחזור לסכום ההתחלתי שלכם, אתם צריכים לעלות ב-100%.

הדוגמא הקטנה הזו באה להמחיש לכם עד כמה קל לאבד כסף ועד כמה קשה לחזור לסכום המקורי.

אני יודע שאתם אומרים לעצמכם, "אני לא מתכוון להפסיד 50% מהחשבון שלי במסחר אחד". אם כך אני מקווה שאתם לא!

נניח שהפסדתם ב-3,4 ואפילו ב-10 הפעמים שסחרתם. זה לא יכול לקרות לכם, נכון? אה נכון, יש לכם שיטה מנצחת שאחוז הדיוק שלה הוא 70% באופן קבוע, כך שאתם לא יכולים להפסיד ב-10 הפעמים. טוב, בזמן שאתם יכולים להיות בעלי השיטה המנצחת, תחשבו על הדוגמא שאראה לכם:

במסחר, תמיד אנחנו מחפשים את הקצה כדי להרוויח יותר ולהפסיד פחות, זו הסיבה האמיתית מדוע סוחרים עוסקים ללא הפסקה בפיתוח שיטות מסחר, במקום להתמקד בשיטה אחת מוכחת-70% הצלחה.

נניח ושיטת המסחר שלכם בעלת 70% הצלחה, נשמע לא רע. אבל רק בגלל שיש לכם שיטה כזו רווחית, על כל 10 טריידים שתבצעו זה אומר שתרוויחו 7 פעמים מתוך 10? לא בהכרח, תוכלו לדעת מאלו 7 הפעמים שתסחרו מתוך ה-10 תרוויחו? התשובה היא לא.

אתם יכולים להפסיד ב-3 הפעמים הראשונות ולאחר מכן להרוויח ב-7 הפעמים שנותרו, עדיין השיטה נותנת לכם 70% הצלחה. אבל עליכם לשאול את עצמכם "האם הייתם ממשיכים לסחור לאחר 3 טריידים כושלים?

זו הסיבה מדוע ניהול כספי כל כך חשוב. לא משנה באיזו שיטה תשתמשו, בסופו של דבר יהיו לכם פעמים של כישלונות, אפילו שחקני פוקר מקצועיים המתפרנסים מכך, עוברים תקופות נוראיות של כישלונות ובסופו של דבר הם נשארים רווחיים.

איך זה?

הסיבה היא ששחקני הפוקר מנהלים סיכון מכוון שהם יודעים שלא יוכלו לנצח בכל משחק, ולכן הם מסכנים רק אחוז קטן מהונם העצמי על מנת שיוכלו לשרוד בפעמים שיפסידו.

זה מה שאתם חייבים לעשות כשאתם סוחרים, לסכן רק אחוז קטן על מנת שתוכלו לשרוד בתקופות כישלון.

זכרו, אם תקפידו לעבוד לפי הכללים של ניהול כספי בסופו של דבר תרוויחו לטווח הארוך כמו שחקן הפוקר המקצועי.

 

עליכם לצמצם את גודל החשיפה, ולא להגדיל כאשר השוק הולך כנגד הפוזיציה שלכם.

ככל שתפסידו יותר כסף, כך יהיה קשה יותר לכסות את ההפסד שבסופו של דבר יגרום לכם להכריז על "פשיטת רגל".

כאשר אתם הולכים לקראת כניסה למסחר, גודל העסקה צריך להיות קבוע באופן יחסי לגודל החשבון שלכם.

רוב הסוחרים המקצוענים אף פעם לא יכנסו לעסקה יותר מ-3%-5% מסך הסכום שבחשבונם, חלקם מאמינים שאפילו 3% זה הרבה.