Late night journey is the spirit of a song

Always yearning for a way to carry on

I'll capture the moonlight

Orchestrate its beams within my soul

Late night journey gives some meaning to it all


I've seen the spirits, hazy melodies from afar

I've met my limits where the strangest notions are

Weaving bar to bar


Late night journey in a realm where truths unfold

Look - I'm turning, and you're nowhere to behold


פסנתר - גיל פקר
קונטרבס - רפי ידידיה
תופים - לאון חביב
הקלטה ומיקס - יהודה כחלון

מילים ולחן - דפני לוי