עץ מתלטף בקרני השמש,

ועורב מתיישב על ענף.

מיד מבחין בו חתול,

ומחליט לטפס מעלה אחריו.

מתקרב הוא אליו בסקרנות,

והעורב כבר מבין מעשיו.

"רהההההה, תתרחק לי מהענף",

צווח העורב לחתול התחמן.

"אני אקרע לך את  

 כל הנוצות באלה הצפורניים",

עונה לו בחיוך החתול.

"רהההההה,  ובזה המקור אוציא  

 לך את שתי העיניים",

משיב לו העורב בזלזול.

החתול משתתק ושוב מחייך,

ועל הענף מתחיל להלך.

העורב מעקם את האף,

פורש שוב כנפיים ועף. 

עץ מתלטף בקרני השמש,

וחתול תקוע על ענף.