המסחר האלקטרוני תמונת מצב  2013

הקדמה

מאמר זה יסקור את נתוני המסחר האלקטרוני העולמיים ויציג נתוני מסחר המתייחסים לתקופה האחרונה בעולם, ובארה"ב  וינסה לצייר תמונת מצב לגבי הצפוי בזירות מסחר אלו בתקופה הקרובה. אין כותב מאמר זה מתחייב לגבי אמיתות הנתונים או מידת דיוקם מאחר והם נלקחו מאתרי נתונים שונים, אולם, גם אם חלק מנתונים אלו אינו מדוייק, ניתן לשייך לנתונים אלו מידה מסויימת של הגדרת המציאות כפי שהיא מצטיירת בעולם המסחר האלקטרוני נכון להיום.

ארה"ב

נתוני מכירות בארה"ב בחמש השנים האחרונות כפי שפורסמו ע"י comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) מוביל במדידת נתוני סחר אלקטרוני כפי שפורסם ב- 7 פבר' 2013

הנתונים מתייחסים לגידול במכירות הריטייל B2C לא כולל תיירות, מכירות פומביות, רכב ורכישות קואופרטיביות גדולות

2012 הייתה שנה שבה על פי רוב -המסחר אלקטרוני המשיך לגדול מאוד, למרות סביבה מקרו כלכלית לא אחידה המראה סימני התאוששות , אך גם מציגה סיבות לדאגה להמשך. עם שיעורי צמיחה עקביים בתחום המסחר אלקטרוני לאורך כל ימות השנה ,ברור שהערוץ המקוון זכה באמון הצרכן האמריקאי וכנראה שיהיה ניתן לסמוך עליו בפרמטרים של מחיר נמוך יותר, נוחות ובחירה . הבעיה היחידה בשנה החולפת המהווה נתון יוצא מן הכלל עבור המסחר האלקטרוני היתה עונת החגים המהווה בדרך כלל תקופה בה ניתן לצפות לגידול במכירות, וזאת ככל הנראה בשל חששות פיסקליות של הצרכנים. אולם, נסיגה זו הייתה רק זעזוע זמני ואינו מהווה סימן לחולשה כלכלית בסיסית. יש סיבה לאופטימיות כי ב  2013 ניתן יהיה לבנות על המומנטום של שנת 2012.

הוצאות המכירות המקוונות ברבעון הראשון של שנת 2013 היו 50.2 מיליארד דולר, עם מעבר לסך מכירות של 50 מיליארד דולר ברבעון השני של שנת 2013 , זהו רבעון שלישי ברציפות המציין מכירות של מעבר לסך 50 מיליארד דולר, כולל הרבעון הרביעי של שנת 2012 וזהו הרבעון הארבעה עשר ברציפות של צמיחה שנה אחר שנה, והעשירי ברציפות המצמיח גידול דו ספרתי.

מתוך 50.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון , 5.9 מיליארד בוצעו באמצעות טכנולוגיית הסלולר. נמצא כי 49% מהזמן הוקדש לרכישות און ליין באמצעות הסלולר, מתוכם 34% באמצעות טלפונים חכמים והשאר באמצעות טבלטים.

דגשים חשובים לסיכום שנת 2013 עד כה

את קטגוריות מכירות המוצרים באינטרנט עם הביצועים הטובים ביותר מובילים: תוכן דיגיטלי ומנויים, מוצרי אלקטרוניקה, צעצועים ותחביבים, ביגוד ואביזרים, ספרים וכתבי עת. כל קטגוריה גדלה לפחות 15 אחוזים לעומת לפני שנה.

הוצאות המסחר אלקטרוני הקמעונאי בארה"ב הגיעו ל  10 אחוזים מההוצאות הקמעונאיות בארה"ב לא כולל מזון, גז ורכב, בפעם הראשונה המכירות הגיעו למספר דו ספרתי.

הצמיחה משנה לשנה של 14 אחוזים בהוצאות מסחר האלקטרוני הקמעונאי ברבעון 4 של שנת 2012 הונעה על ידי גידול של 6 אחוזים במספר הקונים ועלייה של 8 אחוזים בהוצאות לכל קונה.

סך ההוצאות במסחר האלקטרוני  B2C ממוצע למשתמש עשוי להגיע ל 2,466  דולרים בשנה בקרב  קוני מוצרים באמצעות האינטרנט בארה"ב .

בעולם

בשנת 2012, מכירות המסחר האלקטרוני B2C  גדלו ב 21.1%  לר 1 טריליון דולרים בפעם הראשונה, על פי הערכות האתר  eMarketer.

השנה, המכירות יגדלו ב 18.3%   ל 1.298 טריליון דולרים ברחבי העולם, על פי הערכות eMarketer, כשזירת אסיה פסיפיק עולה בתחום זה על צפון אמריקה, וזאת על מנת להפוך לשוק הגדול בעולם  המכירות בתחום המסחרה אלקטרוני B2C.

מכירות ה  B2C במסחר האלקטרוני באסיה פסיפיק גדלו יותר מ 33 אחוזים  ל 332,460,000,000 דולרים בשנת 2012.  בשנת 2013 באזור זה צפויות המכירות לגדול בשיעור של יותר מ -30% ללמעלה מ 433,000,000,000 $  או יותר משליש מכלל מכירות מסחר אלקטרוני  B2C הגלובליות.

הצמיחה המהירה במכירות בזירת אסיה פסיפיק היא תוצאה של כמה גורמים. שלושת השווקים המרכזיים של הזירה בסין, הודו ואינדונזיה, יראו גידול במכירות מסחר אלקטרוני B2C  מהר יותר מכל השווקים האחרים בעולם השנה, וגם יפן תמשיך להוות נתח גדול ממכירות העולמיות.

סין, באופן לא מפתיע, היא מנוע הצמיחה העיקרי באזור. המדינה צפויה לעלות על יפן כשוק המסחר האלקטרוני  B2C השני בגודלו בעולם בשנה זו,  כשהיא מהווה נתח של 14% מהסך המשוער של מכירות עולמיות, שהשווי הכולל שלו מגיע כ181,620,000,000 דולרים, עלייה של 65% מסך המכירות של 110,040,000,000 דולרים בשנת 2012.

ארה"ב תמשיך להיות המדינה היחידה עם הנתח הגדול ביותר של הוצאות B2C  כתוצאה ממסחר אלקטרוני ברחבי העולם הגדול, עם  29.6 אחוזים  בשנת 2013, ירידה מ  31.5% בשנת 2012, למרות הצמיחה החזקה יחסית. מגמה זו תימשך לאורך כל תקופת התחזית, אם כי סין סוגרת את הפער במהירות.  בשנת 2016, סין תהווה 22.6%  מהשוק העולמי, לעומת 26.5%  של ארה"ב.

סין מתגאה גם במספר הגבוה ביותר של אנשים הקונים באינטרנט סחורות בעולם, כמעט 220  מיליון בשנת 2012, וזאת כתוצאה מחדירת האינטרנט האינטנסיבית לתרבות הצריכה במדינה זו, מעמד ביניים המפתח אמון הולך וגובר בקניות באינטרנט, קמפיינים של הממשלה המונחים לקידום צרכנות בכלל, כמו גם תשתיות שהשתפרו, מבחר מוצרים ושירותים מתרבים והולכים המוצעים על ידי מוכרים וחנויות מקוונות. יש לציין את פלטפורמת המכירות המקוונות הקמעונאית הגדולה בעולם - טאו-באו הפועלת בסין ומחזור מכירותיה גדול מזה של איביי או אמאזון.

ההוצאה ממוצעת למשתמש נמוכה בסין והיא מגיעה רק ל 670  דולרים לנפש לשנה. השנה, אבל הצמיחה העצומה בקרב הקונים הדיגיטליים בסין היא מדהימה .המדינה כמעט תכפיל את מספר הקונים באינטרנט בין השנים  2012 ו -2016 .

דרום אמריקה. השוק הדרום אמריקאי מצטיין בגדילה מהירה בתחום מכירות האון ליין, לאחר עלייה של  -12 אחוזים בשנה האחרונה ליותר מ  147 מיליון מבקרים ייחודיים באתרי האינטרנט במרס 2013. אמריקה הלטינית מהווה רק תשעה אחוזים מקהל הצרכנים האינטרנטי בעולם, וביחד עם המזרח התיכון ואפריקה וכן אזור אסיה פסיפיק מהווה איזור זה 41  אחוזים מקהל צרכני האינטרנט בעולם.

למעשה, אמריקה הלטינית היא האיזור הכי "חברתי" בתחום המסחר האלקטרוני. הגולש הדרום אמריקאי בילה בממוצע 10 שעות בחודש ברשתות מדיה חברתיות -  כפול מהממוצע העולמי . שלא במפתיע 5 מתוך 10 השווקים המובילים בעולם המעורבים בתכנים חברתיים, נמצאים באזור.

המספר הכולל של הקונים באמצעות האינטרנט גדל בכ -16 אחוזים בשנה אחת בלבד לקצת יותר מ 109 מיליון מבקרים. רוב הרכישות, בעיקר על ידי קונים מברזיל ו-ונצואלה בוצעו ב, Walmart שהתמקם בראש10  האתרים הקמעונאיים הפופולריים ביותר ביותר בקרב הקונים מאמריקה הלטינית,  ואשר גדל ב  163 אחוזים בשנה האחרונה, עד ל 11.7 מיליון מבקרים באתר במרץ 2013.

ברזיל היא ביתם של המספר הגדול ביותר של משתמשי האינטרנט באיזור,62 מיליון, כמעט מחצית מכל קהל האינטרנט של אמריקה הלטינית.  כתוצאה מכך, פרסום באינטרנט בארץ גדל באופן עצום ב-   97  אחוזים בשנה האחרונה, ל -130 מיליארד מודעות מכירה.

מקסיקו הובילה את אמריקה הלטינית עם 13.9  אחוזים מכלל צפיות בדפים מבוססי אינטרנט מעבר למחשב האישי, בעיקר באמצעות טלפונים חכמים ומחשבי לוח (טבלטים), כאן המקום לציין שמדינה זו מובילה בדרישה לטלפונים חכמים וטבלטים מבין מדינות אמריק הלטינית.

רוסיה- באופן טבעי הישראלים מתעניינים בשוק הרוסי. בשנת 2012 גדל שוק המסחר האלקטרוני ברוסיה ל 12 מליארד דולר והיווה  1.9 אחוז מסך המסחר שם. לשם השוואה, בארה"ב אחוז המסחר המקוון עמד באותה שנה על 2 אחוזים. בין הסיבות לעיכוב בהתפתחות המסחר המקוון אפשר למנות את פס הגלישה הלא אפקטיבי לגלישה מהירה ברוסיה, הכנסה משפחתית נמוכה, שימוש ירוד בכרטיסי אשראי, חוסר אמון בתשלומים מקוונים ובאיכות מוצרים נמוכה אופיינית לתחום. כעיקרון, התנהגות הצרכנים בתחום המסחר המקוון דומה לזו של הצרכנים בארה"ב, אולם קצב החדירה לתחום נמוך. תחזית סטנלי מורגן לשנת 2015 לשוק הרוסי עומדת על סך מכירות של 36 מליארד דולר, כ 4.5 אחוזים מסך מחזור המסחר הכולל ועד 2012 יעמוד על כ 72 מליארד דולר ו- 7 אחוזים בהתאמה.

ישראל אין בנמצא נתונים מדוייקים על אופייה ואיפיוניה של צרכנות האינטרנט הישראלית אולם המסחר האלקטרוני בישראל נמצא בעלייה מתמדת. בשנת 1999 היקף הסחר האלקטרוני כחול-לבן עמד על 55 מיליון שקלים בלבד. עשור לאחר מכן, בשנת 2010, הנתונים כבר צמחו לארבעה מיליארד דולרים. כלל הפעילות הכלכלית דרך הרשת בישראל באותה שנה (בנקאות, תשלומים לגופים ממשלתיים וכדומה) הסתכמה ב-50 מיליארד דולרים.

מעל 56% מהגולשים הישראליים משתמשים באינטרנט לפעילות כלכלית-צרכנית, כאשר הנשים (58.4%) עושות זאת יותר מגברים (54.7%). נתונים אלו מצביעים במידה מסויימת על המגמה העתידה להימשך בשנים הבאות.

מוצרים מרכזיים

מה שמפתיע במיוחד, הצמיחה המהירה ביותר במסחר אלקטרוני היא  בתחום ההלבשה והאביזרים. אלו בדרך כלל סוג המוצרים שצרכנים נוטים למדוד או לבדוק פיזית בחנות לפני הרכישה באינטרנט.

בשנת 2012, מכירות ההלבשה והאביזרים הראו עלייה של 20 אחוזים  מול נתוני שנת 2011.

עד שנת 2016,  סכום העיסקאות בתחום ההלבשה ואביזרים ינוע סביב 73  מיליארד דולרים.

מחשבים ואלקטרוניקה לצרכן

למרות הגידול בתחום הלבוש והאיבזרים, תחום המחשבים והאלקטרוניקה אמור להוות את התחום הגדול ביותר מבחינת צמיחה במסחר האלקטרוני, מחשבים ומוצרי אלקטרוניקה מובילים את הדרך. המכירות בתחום זה יהוו השנה כ22%  סך כל המכירות במסחר האלקטרוני.