כחלק מההסדר נקבע ש-

"יונפקו 2 סדרות אג"ח חדשות - סדרה אחת קצרה של מיליארד שקל בריבית של 4.5% וסדרה ארוכה של 2 מיליארד שקל בריבית של 7.25%".

לא הבנתי מי יקנה את זה אם ברגע זה נסחרות אגרות

אפריקה כא בתשואה של 26.27% צמוד למדד ,

אפריקה כב בתשואה של 17% צמוד למדד,

ואפריקה כד בתשואה של  115% שקלי.

או שמחר בבוקר הפערים האלו אמורים להסגר?

האגחים האלה יונפקו בלי בטחונות

כך שמי שיקנה אותם כנראה יהיה מאותם אנשים שקנו את האגחים האחרים בלי הבטחונות...

נפגש בהסדר הבא.

ההסדר משנה את מבנה ההון של החברה

כל בעל אגח יקבל חבילה של ניירות ערך מניות ואגחים - חדשים וקיימים ויעשה איתם מה שירצה

יחזיק לפידיון או ימכור עיניין שלו - הכל לפני מחירי שוק

אבל מבנה ההון החדש פחות ממנוף מהיום - פחות חוב - מצב שטוב לבעלי החוב

אבל מכיוון שהכל לפי שווי שוק לא גבוה של החברה והכל לפי ערכי פארי אז זו הצעה מעניינת