פורסם ב: 2010-03-11 17:26:37  - שלח הודעה
- אוף ליין
- אוף ליין
| עדכונים בתחום השקעות במפעלי המוליכים למחצה וצמיחה באינטרנט הסלולרי 1. ספקית התקשורת האמריקנית AT&T מתקשה לספק רוחב פס מתאים למשתמשי סלולריים חכמים בערים. קית' קמברון, נשיא ומנכ"ל מעבדות AT&T, הציג מספרים המבהירים את חומרת הבעיה. קמברון ציין כי כיום מעבירה החברה, בכל יום, נתונים בהיקף של פי שלושה מהיקף הנתונים שהועברו לפני כשלוש שנים. AT&T צופה כי נפח תעבורה זה יגדל ב-40% עד 60% בכל שנה, וכי היקף נתוני הווידיאו אותם היא צפויה לעבד צפוי לגדול ב-80% בכל שנה. התחום הסלולרי הוא הבעיה האמיתית של AT&T: "קצב תעבורת האינטרנט אותה אנו מפנים למכשירים סלולריים חכמים גדל פי 50 במהלך שלוש השנים האחרונות", מסר קמברון. תשתית התקשורת של החברה לא עומדת בעומסים שנוצרו עקב כניסת האייפון של אפל, ומכשיר האייפד החדש צפוי להגביר עוד יותר את תעבורת הנתונים על רשתות הסלולר.
כדי לשפר את רוחב הפס המגיע למשתמש הסופי, ספקי תקשורת כמו AT&T עומדות להשקיע ביליוני דולר לשידרוג רשת התקשורת הסלולרית שלהן, בהרחבת יכולת הקיבול של תחנות התמסורת האלחוטית, בהגדלת רוחב הפס האלחוטי המוצע ללקוחות, וכו'. 2. חברת ABI Research מעריכה שהיקף ההשקעות בציוד של חברות הסלולר יגדל בכ- 4% השנה לאחר ירידה של 2.7% ב- 2009. בשנת 2009, הייה גידול של 17% בהכנסות משירותי אינטרנט נייד בצפון אמריקה ובמערב אירופה. בעקבות החדירה המהירה של הטלפונים החכמים מגמה זו צפוייה להמשך ותביא לגידול בהכנסות חברות הסלולר ב- 2010. החברה מציינת שהמכירות של טלפונים חכמים עלו ב- 2009 בעוד שסך המכירות של הטלפונים הסלולריים ירדו. 3. גרטנר צופה לצמיחה חזקה מאוד במכירות ציוד לתעשיית המוליכים למחצה השנה שתמשיך עד 2012. על פי תחזית מעודכנת של חברת גרטנר לתחילת מרץ 2010, המכירות בעולם של ציוד קפיטלי לתעשיית המוליכים למחצה תגיע להיקף של 29.4 ביליון דולר, 76.1% יותר מאשר ב-2009. התחזית הקודמת של גרטנר מלפני שלשה חודשים היתה לצמיחה של 45.3% במכירות הציוד. 4. לפי תחזית של SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) מסוף פברואר 2010, ההוצאות הגלובליות להקמת מפעלי ייצור מוליכים למחצה FAB Projects ובכלל זה בניה, ציוד, ומתקני עזר יגיעו השנה להיקף של כ-30.9 ביליון דולר גידול של כ-88% בהשוואה ל- 2009. עם זאת רמת ההשקעות תהייה נמוכה בהרבה מרמת השיא של 46 ביליון דולר שהושקעו ב- 2007. 5. חברת נובלוס NVLS צופה שהיקף ההשקעות בציוד CAPEX בתחום הסמיקונדקטורס יגדלו בתחום של 85% - 65% ב- 2010 בהשוואה ל- 2009, לעומת הערכה קודמת של 75% - 60%. החברה רואה 7-8 מפעלים חדשים השנה לייצור מוליכים למחצה. 6. על פי חברת IC Insights, מכירות מוליכים למחצה יצמחו השנה בכ- 27% לכ- 253 ביליון דולר, וימשיכו לגדול בכ-15% ב- 2011 להיקף של 290 ביליון דולר. התחזית הקודמת של החברה היתה לצמיחה של 15% ב- 2010. מבין החברות הצפויות להינות מגיאות זו ציינתי את אלוט, נובה, ואורבוטק. על אלוט כתבתי לפני יומיים בשבועיים האחרונים פורסמו שני דוחות אנליסטים הממליצים על רכישת BUY מניית נובה NVMI במחיר יעד של 7 דולר למניה. ב-9 למרץ פורסם דוח על חברת אורבוטק, גם הוא בהמלצת רכישה עם מחיר יעד של 13 דולר למניה. אמנון פורטוגלי | 
הוספת תגובה על "עדכונים בתחום השקעות במפעלי המוליכים למחצה וצמיחה באינטרנט הסלולרי"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה