כמה תיקונים:
1. תעודת סל עשויה לקחת חלק מהדיבידנדים ובד"כ כמקור הכנסה חלופי לדמי הניהול. בארץ היא לא יכולה לעשות זאת כיוון שכל מדדי הבורסה בישראל מתואמי דיבידנד ברוטו.
2. חלק מתעודות הסל לא עולות ביחס זהה? המשפט הזה מטעה.
תעודות הסל צריכות לעקוב במדויק אחר נכס הבסיס בניכוי עלויות (הנוסחא המלאה מופיעה בתשקיף). יתכנו הבדלים בתוך יום המסחר, לעומת נכס הבסיס ומבחינת אחוזים, אך גם זה נובע ברוב המקרים מפאת שיטת הנעילה בבורסה.
3. מנגנון התמחור מוצב תמיד בתשקיף. התשקיף מפורסם וגלוי תמיד ולא רק בהנפקה.
4. היציבות הפיננסית תלויה במספר גורמים, בינהם החברה, הנאמן של חברת תעודות הסל, דירוגים שונים של חברות חיצוניות (דירוג של תעודה, דירוג MQ של מידרוג וכו') ועוד...
גילוי נאות
הכותב הינו עובד של חברת תכלית בית השקעות בע"מ, הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. תכלית בית השקעות הינה חברה העוסקת בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, והמחזיקה ב-20% מקבוצת תכלית תעודות סל, העוסקת בהנפקה לציבור של תעודות סל, תעודות התחייבות ומוצרי מדדים נוספים. תכלית בית השקעות בע"מ, הדירקטורים שלה, עובדיה ומנהליה, כמו גם חברות קשורות לה עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו של הכותב הנ"ל עבור עצמם ו/או עבור לקוחותיהם. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.
הוספת תגובה על "האם להשקיע בתעודות סל?"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה