השקעה בחברות "חברתיות" החורטות על דגלן את מסר ה"אחריות החברתית" - משתלמת.

תשואה פנטסטית- "מדד מעלה" נתן בשנה האחרונה תשואה פנטסטית של 77.3% דווקא לאחר המשבר הפיננסי - כל נושא האחריות החברתית והסביבתית של חברות קיבל חשיבות ומשקל רבים יותר. מסתבר שלהרוויח כסף ולתרום לחברה זה לא שני דברים נפרדים, אלא שני עקרונות משתלבים התורמים זה לזה. מסתבר שחברות שעושות טוב, גם נראות טוב ומרוויחות יותר.

-

החזירות לא עובדת- בעולם המודרני - חברה מסחרית נתפסת כבר לא רק מכונה צינית לייצור ערך עבור בעלי המניות, אלא גוף חברתי-קהילתי, המעסיק אנשים הנותנים שירותים ומוצרים לאנשים אחרים. בשנים האחרונות הבינו בעלי השליטה בחברות - שלא כדאי להם להיות "חזירים", המקדשים רק את שורת הרווח, ודווקא אם ישכילו לשלב ב"מודל העסקי" גם "תרומה חברתית" - הם יגרמו בכך לחיזוק תדמית המותג שלהם והעצמת הקשר החיובי שלהה עם ציבור הצרכנים - וכך ירוויחו הרבה יותר.

--

צדקה תציל מהפסד- מסתבר שאחריות תאגידית אינה רק מקור של הוצאות, אלא גם מקור של הכנסות, וחברה מסחרית שעושה טוב לסביבה ולחברה בכללותה, עושה בראשו בראשונה טוב לעצמה. זאת מכיוון שהאחריות החברתית הופכת לחלק ממערך השיווק ויחסי הציובר של החברה - וכך משפרת את המונטין של החברה ומקדמת מאוד את עסקיה בהוצאה שאינה גבוהה במיוחד.

-

אחריות סביבתית- בשנים האחרונות "תרומה חברתית" אין פירושה רק מתן של תרומות כספיות לעמותות ולארגונים נזקקים שונים - אלא גם הוכחת "אחריות חברתית-סביבתית" כוללת בפעילות התאגיד - ובכלל זה: הגינות מסחרית ושקיפות, שמירה על זכויות עובדים (חוקי העבודה, שעות הפנאי), ואי ניצול עובדי קבלן, שמירה על איכות ואי- זיהום הסביבה (שימוש מופחת באנרגיה, מיחזור חומרי גלם, טיפול בשפכים וכיו"ב).

--

השקעה בחברות "חברתיות"- כיום, מעריכים את שוק ההשקעות בחברות על סמך מדדי "אחריות חברתית" בעולם בכ-10% מהיקף שוק ההון כולו. התפתחותן של קרנות השקעה ותעודות סל הפועלות בתחום זה היא אחד הביטויים הבולטים של תופעה זו.

מדד מעלה-  "מדד מעלה", שהושק לראשונה ב-2005, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב - אפשר, לראשונה בישראל, הזדמנות להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך מדדים וביצועים הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן.

אז איך משקיעים ב"חברתיות"- יש כיום שתי דרכים להשקיע ישירות במדד המעלה - וכך לתמוך בחברות המגלות מעורבות ואחריות חברתית:

1. באמצעות תעודת סל "קסם מעלה" - עודת הסל עוקבת אחר 20 החברות הציבוריות המובילות בדירוג "מעלה" לאחריות חברתית העומדות בתנאי הסף של מדד תא 100

2. באמצעות קרן הנאמנות "פסגות מעלה" מתמחה בהשקעה במניות שהונפקו על ידי תאגידים הנכללים במדד מעלה.

הגרף של "מדד מעלה" בשלוש השנים האחרונות - ההשקעה ב"חברתיות" משתלמת