שילוב של ריבית נמוכה ונהירה של הציבור לקרנות אג"ח קונצרני מביא לגל של הנפקות אג"ח חברות.
בפוסט זה מוצגות המגמות העיקריות בשוק הראשוני בשבוע שחלף.

(להרחבה ביחס לכל הנפקה בנפרד, לחצו כאן)


הצלחה בהנפקת אג"ח לא מדורגות
הצלחה מרשימה נרשמה בהנפקות של אג"ח לא מדורגות המובטחות בשעבוד על חשבונות עודפים.
ההנפקות של ב.יאיר, חנן מור ואאורה השקעות זכו לביקוש יתר והמכרז של כל אחת מההנפקות נסגר במחיר הגבוה מהמחיר המינימלי.

ביקושים נמוכים בהרחבת סדרות של הבנקים
המכרזים להנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים של בנק הפועלים ואגרות החוב של בנק מזרחי טפחות בוצעו בדרך של הרחבת סדרות קיימות. הנפקות אלו הסתיימו במחירי המינימום שנקבעו עם ביקושים הנמוכים מהכמויות שהוצעו.
איירפורט סיטי גייסה באמצעות אג"ח המדורגת ע"י מעלות ושאינן מובטחות בשעבוד את הכמות המקסימלית שביקשה אולם מחיר היחידה שנקבע היה מחיר המינימום שנקבע למכרז.

הנפקה אחת ללא מכרז למשקיעים מסווגים
אאורה ישראל הציעה אג"ח לציבור תוך שהיא מדלגת על מכרז למשקיעים מסווגים. ההנפקה זכתה לביקוש יתר ומחיר הסגירה במכרז לציבור גבוה משמעותית ממחיר המינימום.

הזמנות על ידי גופים קשורים למפיצים
גופים קשורים למפיצים הזמינו 19%-45.5% מסך היחידות שהוזמנו על ידי גופים מסווגים. בהנפקת בנק הפועלים נרשם השיעור הנמוך ביותר ואילו בהנפקות של ב.יאיר ומזרחי טפחות נרשמו השיעורים הגבוהים ביותר.

למאמרים ולסקירות נוספות בנושא אג"ח
www.agach.co.il
 

אין לראות באמור משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך המתוארים או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על אחריותו בלבד. כותב הסקירה עשוי להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים לעיל עבור עצמם ו/או עבור אחרים. הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.