בימים אלו רובנו מתחילים לקבל את הדוחות השנתיים על חסכונותינו הפנסיונים.
דווקא הרבה עצמאים יחסית מזניחים את העיניין
מדובר בדוחות של:
- קרנות הפנסיה
- ביטוחי המנהלים
- קופות הגמל
- קרנות ההשתלמות
רבים מאתנו פותחים, מציצים, לא תמיד מבינים מה כתוב ומה המשמעות – הרי מי ששלח את הדוחות לא בהכרח רצה שתבינו – ומעבירים לרו"ח בלי לעשות שום דבר נוסף.
אבל קבלת הדוחות זו הזדמנות נהדרת לעשות בדיקה עצמית של המצב.
אז לכבוד הדוחות, אנו עומדים לפרסם ניוזלטר מיוחד עם כמה טיפים שיכוונו אתכם מה לעשות עם הדוחות.
בנוסף, כל המנויים לניוזלטר (הרישום הוא חינם) יוכלו לשלוח אלנו שאלות לגבי הדוחות שלהם ואנו נעשה מאמץ מרוכז בתקופה זו לענות כמיטב יכולתנו.
אז בוא להרשם לניוזלטר ואל תפספסו את הטיפים, זו הפנסיה שלכם!!!
איציק וילק
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
RDVC | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי | ייעוץ השקעות פרטי
הוספת תגובה על "משלוח מנות או משלוח דוחות ?"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה