מערכת Frontask CRM מסייעת לכל אחד ואחד מכם לנהל את מאגר הלקוחות שלו בצורה מסודרת, אבל מה זה אומר כרטיס לקוח תלת מימדי בעצם?

פעילותינו מול הלקוח מתנהלת בכמה רבדים, או מימדים, ואנו נהיה תמיד מעונינים להיות מסוגלים לדלות את המידע הזה כדי להמשיך את פעילותינו מול הלקוח בצורה הנכונה ביותר.

התיעוד התלת מימדי במערכת מתחלק בעצם לתיעוד מסודר של כל ערוצי הפעילות שלנו מולו - למשל כל הפרטים הכללים של הלקוח - לאיזה קבוצות עבודה שהקמנו הוא שייך, לאיזה סיווגים הלקוח משתייך ועוד - זה במימד הראשון

עיקר הפעילות שאנו מנהלים מול הלוח מתנהלת בתיעוד של המשימות והפגישות שאנו מנהלים מולו - כך למשל כל הערה שרשמנו לגבי שלב מסוים באופן העבודה מול לקוח נשמר מתועד, וכל הערה נשמרת מתועדת בהקשר הרלוונטי לה - כלומר גם אם אנו מריצים 10 משימות שונות במקביל כל הערה וכל משימה נשמר בהקשר לתהליך העבודה שלה. כחלק מתיעוד זה נוכל לראות מה נעשה, אלו קבצים טענו למערכת בהקשר למשימה, מי מבין העובדים עשה את המשימה וגם תוך כמה זמן. כך שבממד השני של התיעוד אנו מכסים בעצם את הפעילות שלנו מול לקוח כל פעילות בהקשרה.

בממד השלישי אנו מתמקדים בתכתובות שלנו מול הלקוח - הצעות מחיר שהעברנו אליו, ובכלל כל תיעוד ההתחשבנות הכספית מול לקוח; אילו מיילים העברנו אליו, ולאלו מהם הוא התייחס; אילו מסרונים העברנו לו ובנוסף איזה פגישות היו לנו.

כל הערה כזו נשמרת בתיעוד ובהקשר שלה.

את כל המידע שאנו רושמים לגבי הלקוח נוכל למצוא במקום מרוכז, מבלי צורך להפעיל דוחות וחיתוכים מסובכים- כניסה לכרטיס הלקוח, כל לקוח,  תתן לנו את כל פרטי המידע עליו וכל אחת בהקשר שלה.

השימוש במידע זה כמובן יכול להוביל אותנו לחידוש פעילות וקשר מול לקוח ופעילות ממוקדת - הן אם מתוך התיחסות וחיתוך לסיווג , או בהתאם להצעות מחיר שכבר נשלחו אליו, וכמובן על פי התיעוד של הפגישות האישיות שקיימו אנשינו מולו.

התיעוד התלת מימדי שעוזר לנו בפילוח הפעילות שלנו מול הלקוח יכול גם לעזור לנו לבחון לא רק את פעילותנו בהתנהלות מול הלקוח, אלא גם תעזור לנו כמנהלים למדוד את זמני התגובה של עובדינו, או איזה משיטות השיווק שלנו יעילות יותר , ומי מעובדינו יעיל יותר.

כך שכרטיס הלקוח הופך בעצם לרב מימדי ומאפשר לנו חיתוכי מידע בכל זמן על כל אחד מפרטי המידע שתיעדנו בעבור פעילות מול הלקוח, והכל זמין לנו ממקום אחד במהירות ובקלות, והכל נשמר בהקשר הייחודי לו.

אתם מוזמנים להכנס לאתר www.frontask.co.il להרשם להתנסות במערכת לחודש חינם!