http://www.formulainvestingfunds.com/
שיטת גרינבלט מסננת מניות לפי קריטריונים של ערך. בנובמבר 2010 הוא הקים קרנות שמשקיעות לפי השיטה שלו וגובות קצת יותר מ-1% דמי ניהול מדי שנה. שנתיים וחצי חלפו מאז, ושווה לבחון מה עלה בחכתן. והתשובה למען האמת מאכזבת, ומזכירה את האמרה המפורסמת על כך שאף שיטה שמצליחה בבקטרקינג לא עובדת בניסוי אמת.
בקרנות שמשקיעות במניות אמריקניות, התשואה הייתה מאוד דומה למדדים הכלליים. מה שאומר שהייתה פרמיה קלה מסוימת שסיפק סגנון ההשקעה, אך היא התקזזה בדמי הניהול. בקרנות שמשקיעות מחוץ לארה"ב, אפילו זה לא נכון, והתשואה הייתה נמוכה מתשואת המדדים ולמעשה הייתה תשואה שלילית.
אבל כמובן, ייתכן שזהו רק הפתיח לכך שבשנים הקרובות התשואות יהיו מרהיבות. נחיה ונראה.
הוספת תגובה על "הקרנות של ג'ואל גרינבלט - אחרי שנתיים וחצי"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה