ג'קי צ'אן מגלם את בוב הו, מרגל על וסוכן של הסי איי איי שמחליט לפרוש מעסקי הג'יימס בונד, ולחיות חיים רגילים עם השכנה שלו וחברתו, ג'יליאן. אבל לבוב יש רק עוד משימה אחת להשלים לפני שהיא תסכים להתחתן איתו: לזכות בלבם של שלושת ילדיה הסוררים. כשג'יליאן צריכה לעזוב את העיר במפתיע, בוב מתנדב לשמור על הילדים. כשאחד מהקטנים מוריד מהמחשב של בוב נוסחה סודית ביותר, האויב המושבע של הסוכן, יוצא להתקפה, ומאלץ את בוב להציל את העולם תוך כדי שמירה על ילדיו לעתיד.